11月28日，木林森發(fā)布關于公開發(fā)行可轉換公司債券募資和關于全資子公司轉讓孫公司股權等多個公告。

公告披露，木林森為進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模、提升核心競爭力、增強盈利能力和財務穩(wěn)健性， 木林森股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬公開發(fā)行可轉換公司債券(以下簡 稱“可轉債”)募集資金。本次公開發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣 266,001.77 萬元(含 266,001.77 萬元)。

據(jù)公告顯示，募集資金擬用于小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目、小欖LED電源生產(chǎn)項目、義烏LED照明應用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目及償還有息債務。

同時，公告還披露了關于募集資金投資項目的基本情況：

小欖高性能 LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目計劃建設高性能 LED 封裝產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高性能 SMD 產(chǎn)品、 倒裝 COB 產(chǎn)品和特殊照明產(chǎn)品等封裝產(chǎn)品，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)高性能 LED 封裝產(chǎn)品 14,896KK。

小欖 LED 電源生產(chǎn)項目計劃建設 LED 驅動電源產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設施等，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn) LED 驅動電源 197,584 萬只。

義務LED照明應用champion自動化生產(chǎn)項目計劃建設LED照明應用產(chǎn)品（包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等）自動化生產(chǎn)線及配套設施等，完全達產(chǎn)后每年可生產(chǎn)LED照明應用產(chǎn)品27,885萬只。

此外，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要及市場環(huán)境的變化，公司變更前次重組配套融資的 募集資金投資項目“義烏 LED 照明應用產(chǎn)品項目”，將其尚未使用的募集資金 32,100 萬元及相應利息變更用于本次可轉債募投項目“義烏 LED 照明應用產(chǎn)品 自動化生產(chǎn)項目”。

關于本次募集資本運用對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響，木林森表示：本次發(fā)行可轉債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進一步做大做強主營業(yè)務、鞏固行 業(yè)領先地位的重要戰(zhàn)略措施。本次募集資金投資項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策以 及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金投向為公司主營業(yè)務，有利于實現(xiàn)主營 業(yè)務的進一步拓展，鞏固和提升公司在行業(yè)中的領先地位，符合公司長期發(fā)展需 求及全體股東利益;同時持續(xù)跟進未來市場和技術的發(fā)展方向，完善公司的產(chǎn)品 結構，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持并擴大公司在行業(yè)中的技 術領先優(yōu)勢，提高公司的盈利能力。

同日，木林森還發(fā)布了《關于全資子公司轉讓孫公司股權的公告》。

公告披露，為降低經(jīng)營成本，優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，促進公司聚焦 LED 封裝及應用系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務，提升公司市場競爭力、融資能力、充分落實公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司全資子公司吉安市木林森光電有限公司(以下簡稱“木林森光電”)擬將孫公司吉安市木林森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“木林森房地產(chǎn)”)的股權轉讓給第三方，木林森房地產(chǎn)股權轉讓擬以截至 2018 年 10 月 31 日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為作價基準，所涉及的股權轉讓金額預計約人民幣 1,190.35 萬元，在考慮期 后盈利及分紅因素后，由股權轉讓的相關當事人協(xié)商確定價格。

交易協(xié)議指出，木林森房地產(chǎn)股權轉讓擬以截至2018年10月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為作價基準，所涉及的股權轉讓金額預計約人民幣1,190.35萬元，在考慮期后盈利及分紅因素后，由股權轉讓的相關當事人協(xié)商確定價格。

關于出售該股權的目的和對公司的影響，木林森表示：本次股權出售完成后，公司不再持有木林森房地產(chǎn)的股權，木林森房地產(chǎn)不再納入公司財務報表合并范圍內(nèi)，截至公告日，公司不存在為木林森房地產(chǎn)提供擔保、委托木林森房地產(chǎn)理財?shù)那闆r。