電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)就在8月17日晚間,小鵬汽車的創(chuàng)始人在社交平臺(tái)長(zhǎng)吁短嘆,感慨“抽芯斷供供更苦,舉杯消愁愁更愁”。
此事源自博世副總裁徐大全在朋友圈中表示,由于某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商在馬來(lái)西亞Muar工廠受到疫情影響而關(guān)廠,目前已經(jīng)被迫關(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響,預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。有感于此,也不怪乎何小鵬表達(dá)自己的哀愁。
奧迪缺芯,被迫停產(chǎn)
汽車芯片短缺讓不少車企苦不堪言,8月15日,一汽-大眾奧迪內(nèi)部發(fā)布了一份文件顯示,旗下的B9(現(xiàn)款A(yù)4L)、Q5LPA與C8(現(xiàn)款A(yù)6L)產(chǎn)線均已經(jīng)或即將停產(chǎn),預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間為2022年第一季度。此前,奧迪便曾因?yàn)樾酒倘毕虿糠中萝囍鲀H交付一把遙控鑰匙,而后備鑰匙則暫時(shí)減配為機(jī)械鑰匙。
如果停產(chǎn)的消息屬實(shí),對(duì)于奧迪而言將造成巨大打擊,據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,今年7月份奧迪A6L售出了16808輛,Q5L售出10226輛,而奧迪A4L在7月份時(shí)已經(jīng)受到芯片短缺的影響,銷量大跌70%以上,僅售出3562輛。但要知道7月份奧迪總銷量58336輛,這意味著目前停產(chǎn)的幾款車型都是奧迪的爆款產(chǎn)品,一旦存量售罄,對(duì)奧迪將造成巨損失。
如果從2020年下半年開始,芯片市場(chǎng)的缺貨漲價(jià)的態(tài)勢(shì)已經(jīng)持續(xù)了一年以上,受疫情影響,供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш猓矊?dǎo)致了全球晶圓產(chǎn)能處于嚴(yán)重短缺的狀況。并且在產(chǎn)能有限的情況下,對(duì)汽車芯片產(chǎn)量造成了擠壓。
據(jù)8月11日中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,7月汽車產(chǎn)量186.3萬(wàn)輛,同比下降15.5%,芯片短缺是汽車產(chǎn)量下降的主要因素。
ST停工,拖累全球汽車芯片市場(chǎng)
而汽車芯片的短缺,源于海外疫情的持續(xù)蔓延,目前“德爾塔”新冠病毒已經(jīng)在東南亞肆虐,許多國(guó)家為了防止疫情繼續(xù)惡化,已經(jīng)下令工廠減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。有報(bào)道稱,當(dāng)前馬來(lái)西亞政府已經(jīng)要求工廠生產(chǎn)線只能維持10-20%的低度人力運(yùn)作,這意味著工廠最多只能維持產(chǎn)線不關(guān)機(jī),幾乎無(wú)法生產(chǎn)。
回到文章最開頭,博世方面提到受到某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商在馬來(lái)西亞Muar工廠受到疫情影響而關(guān)廠,那么這個(gè)某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商到底是誰(shuí)?答案是意法半導(dǎo)體(ST)。
馬來(lái)西亞作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó),是全球的封測(cè)集中地,目前有超過(guò)50家跨國(guó)半導(dǎo)體大廠在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠。知名大廠如英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美、瑞薩電子等。
但在馬來(lái)西亞麻坡(Muar)設(shè)廠的汽車芯片大廠中,僅有ST建設(shè)了一座大型的封測(cè)廠,總擁有超過(guò)4000名員工,并且這座封測(cè)廠為ST提供大約30%左右的封測(cè)產(chǎn)能。作為全球知名的汽車芯片供應(yīng)商,ST的停產(chǎn)將對(duì)全球汽車芯片市場(chǎng)造成重創(chuàng)。
晶圓代工價(jià)格再度上漲
與此同時(shí),上游的晶圓廠卻傳來(lái)了漲價(jià)的消息。8月12日,中國(guó)臺(tái)灣MCU大廠新唐科技發(fā)出調(diào)價(jià)函,表示由于今年第三季度的晶圓繼續(xù)供不應(yīng)求,產(chǎn)能失調(diào),新唐科技將于9月1日開始上調(diào)晶圓代工價(jià)格,在現(xiàn)行基礎(chǔ)上提高15%。
盡管新唐科技并非主營(yíng)晶圓代工,但該公司擁有一座六英寸晶圓廠用來(lái)生產(chǎn)自由品牌的IC產(chǎn)品,并且也提供部分晶圓代工業(yè)務(wù)。
到了8月17日,臺(tái)灣的聯(lián)電也發(fā)布了晶圓代工漲價(jià)通知,11月平均漲價(jià)10%,部分制程價(jià)格上調(diào)15%。這已經(jīng)是聯(lián)電繼年初、4月、7月以來(lái)的第四輪漲價(jià)。如果加上此次調(diào)漲,聯(lián)電的晶圓代工價(jià)格累積漲幅已經(jīng)超過(guò)了50%,從價(jià)格上來(lái)看,有內(nèi)部人士透露,聯(lián)電代工價(jià)格在今年二季度已經(jīng)超過(guò)了臺(tái)積電。
此外,市場(chǎng)中有消息放出,臺(tái)灣有多家晶圓代工廠準(zhǔn)備在2022年第一季度前提高成熟制程,如8英寸和12英寸晶圓代工的價(jià)格,報(bào)價(jià)上漲幅度至少在5%-10%。而作為全球最大的晶圓代工廠臺(tái)積電,也對(duì)外公開表示,在2022年前不提供任何優(yōu)惠與折扣。
屋漏偏逢連夜雨,上游晶圓代工價(jià)格繼續(xù)上漲,也將導(dǎo)致下游供給情況更加緊張。并且隨著上游晶圓代工廠上調(diào)價(jià)格,中下游的IC設(shè)計(jì)廠商也不得不進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
那么問(wèn)題來(lái)了,芯片緊缺會(huì)持續(xù)多久,或者換句話說(shuō),芯片價(jià)格還會(huì)持續(xù)上漲嗎?
目前觀察到的情況顯示,答案大概率是會(huì)。當(dāng)前不少芯片設(shè)計(jì)公司已經(jīng)與晶圓廠開始溝通2022年產(chǎn)能供應(yīng)情況,甚至已經(jīng)提前下好了訂單,可見目前仍然供不應(yīng)求。
從中端的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來(lái)看,盡管市場(chǎng)中需求似乎有所減弱,但不過(guò)是從原來(lái)需求1000顆產(chǎn)品,目前需求降到了900顆,但廠商只能提供800顆產(chǎn)品。這意味著雖然供需缺口縮小,但產(chǎn)品仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài),因此至少在年底前芯片報(bào)價(jià)仍將處于上漲階段。
不過(guò)在未來(lái),據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),2024年前全球?qū)⒂?2座8英寸晶圓廠建成,預(yù)計(jì)月產(chǎn)能將增至660萬(wàn)片,成熟制程最快將在2022年陸續(xù)開出,2023年將達(dá)到供應(yīng)的高峰期,屆時(shí)芯片產(chǎn)能緊缺的狀況也將得到極大緩解。
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